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研报掘金丨国金证券：美团利润超预期，本地消费复苏加速，维持“买入”评级：美团(3690.HK)披露2023第一季度业绩公告，2023Q1公司实现营收586亿元，同比增长26.7%，Non-IFRS归母净利润55亿元，同比扭亏为盈。国金证券认为，公司利润超预期增长，经营杠杆加速释放。外卖骑手供给充足情况下UE优化，到店及酒旅强势复苏。新业务方面，美团优选运营效率提升带动盈利情况改善；美团买菜2023Q1交易额同比增长超过50%，客单价及交易频次同比提升。国金证券预计公司2023/2024/2025年营收分别为2757/3444/4130亿元，Non-IFRS净利润分别为222/332/492亿元，对应P/E分别为30/20/13X，维持“买入”评级。
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