【能够穿越周期的基金】嘉实文体娱乐(A类003053,C类003054):聚焦成长机会追求长期收益

2023-07-08 17:33:38

来源:大众证券报

业绩回顾 >>>


(资料图片仅供参考)

嘉实文体娱乐成立于2016年9月7日,根据银河数据统计,截至6月30日,嘉实文体娱乐A/C成立至今总回报分别为115.9%、109.2%,成立以来年几何平均收益率分别为 11.96%、11.44%。近三年时间里市场波动剧烈,板块轮动加速,在复杂行情中该基金累计获得了41.95%/39.84%的收益率。以近一年时间维度来看,嘉实文体娱乐A表现尤为突出,以35.11%的净值增长率在股票基金-行业股票型基金-其他行业股票型基金(A类)中排名第一(1/10),无论短中长期均以优异的业绩成功实现了能打抗跌、为投资者增厚收益的投资目标。

穿越周期的秘诀 >>>

一、始终专注挖掘文体娱乐行业中长期稳定成长股。嘉实文体娱乐的投资范围主要聚焦在文化体育娱乐相关领域,文化指人类在社会实践过程中所获得的物质、精神的生产能力和创造的物质、精神财富的总和,狭义指精神生产能力和精神产品,有时又专指教育、科学、艺术等方面的知识与设施。在具体投资的过程中,对于文化的投资主要集中在信息技术的范围,包括信息的计算、存储、传播、消费。根据基金一季报,嘉实文体娱乐股票投资组合中,信息传输、软件和信息技术服务业占基金资产净值比为 65.66%,制造业占比17.99%,前十大重仓股均属信息技术行业,产品持股集中度较高。

二、信息产业发展趋势长期向上。人工智能三大核心要素是算法、算力和数据。数字化的核心逻辑是提高效率,而高质量发展的核心在于效率的提升。提升组织信息计算、存储、传播的效率,这是一个长期向上的类消费行业。AI所引发的改变刚刚开始,影响极其深远。

三、前瞻洞察市场,积极调仓布局。受益于人工智能的计算机和传媒互联网行业,嘉实文体娱乐在今年一季度进行了一定比例的调仓,信息传输、软件和信息技术服务业相对上期增持了29.8%,年初至今也收获了47.07%的收益率。(数据来源:银河证券,截至2023年6月30日)

投研团队 >>>

嘉实基金坚守“投资须研究,研究即投资”理念,长期以来脚踏实地,积极调研,根据Wind数据统计,截至6月30日,嘉实基金年初至今累计调研次数高达1631次,于全市场基金公司中排名第一,调研个股数量达888家,成为最勤奋的基金公司。

嘉实文体娱乐基金经理为嘉实基金大科技研究总监王贵重,具备理学博士专业学科背景,证券从业经验已超8年,基金经理从业年限超4年,长期专注于TMT领域研究和投资实践,在科技行业已形成了一套完善的方法论体系。坚信科技领域有“黄金”,他认为科技是一个供给创造需求的过程,需要满足人类的三大本质需求(信息、能源和生命)才会有持续的生命力。

嘉实基金在科技行业研究已有十余年,最早投入研究的便是互联网行业,此后持续对科技行业进行全产业链和全产业周期研究,研究领域跨越创投、一级市场以及二级市场。目前嘉实基金大科技投资赛道由王贵重领衔,团队成员包括通讯、电子、新材料等多个专业博士,可为产品提供专业与策略支持,能够深入挖掘产业优质个股,为投资者创造长期可持续的回报。


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